وتعتبر هذه المرحلةُ تمهيديةً لعملية التخطيط، وتقوم فيها المنظمة باختيار الفريـق المشـارك في عمليـة التخطيط، ويتفاوت نوعيةُ وعدد المشاركين بناءً على الخطة المطلوبِ إعدادُها؛ ففي حالة الإعداد للتخطيط الإستراتيجي نجد أن فريق التخطيط يشمل أعضاء مجلس الإدارة وكبارَ التنفيذيين في المنظمة، وفي حالة الإعداد للتخطيط التكتيكي والتشغيلي فإننا نجد أن فريق التخطيط يشمل مشرفي الأقسام ومديري الوحدات الإدارية؛ كلٌّ حسب اختصاصه.
كما تشمل مرحلةُ الإعداد للتخطيط التحقق من فهم المشاركين للمنهجيات والأدوات المستخدمة في عملية التخطيط، وتهيئة جميع المتطلبات اللوجيستية للفريق المشارك في الإعداد، وتوفير المعلومات والتقارير والدراسات اللازمة للبدء في التخطيط، وإعداد جدول الأعمال ومواعيد الاجتماعات وورش العمل.